Instroom verzamelen
Breng formulier, mail en bijlagen onder één intake-ID samen.
Concreet financieel proces
Van eerste bericht naar een compleet en toegewezen klantdossier.
Frits kan instroom uit formulier, mail en CRM ordenen, controleren op volledigheid en klaarzetten voor beoordeling. De acceptatie van de klant blijft een menselijke beslissing.
Waar het nu schuurt
Het pakket registreert. De overdracht blijft mensenwerk.
Herkenning
Nieuwe klantinformatie komt via verschillende kanalen binnen. Medewerkers kopiëren gegevens, zoeken bijlagen en ontdekken later dat essentiële informatie of akkoord ontbreekt.
Verborgen kosten
Een onvolledige start schuift herstelwerk door naar iedere volgende stap. Bovendien is niet altijd duidelijk welke bron actueel is en wie de intake mag goedkeuren.
Betrokken bronnenWebsiteformulier, mail, CRM, documentbeheer en klantdossier.
Controleerbare werkwijze
Zes stappen van bron naar vervolg.
Iedere stap houdt bron, status, eigenaar en uitzondering zichtbaar. Geen zwarte doos; wel een afgebakende werkroute.
Gegevens structureren
Orden contact-, bedrijfs- en procesinformatie zonder bron te verliezen.
Volledigheid controleren
Toets alleen de vooraf afgesproken verplichte informatie.
Ontbrekend opvragen
Bereid een gerichte vraag voor met precies de ontbrekende onderdelen.
Dossier klaarzetten
Maak bron, status, eigenaar en volgende actie zichtbaar.
Menselijke acceptatie
Een bevoegde medewerker beslist over klantacceptatie en inrichting.
Wat Frits niet zelf beslist.
Frits accepteert geen klant, bepaalt geen risicoclassificatie en maakt geen definitieve contract- of compliancebeslissing zonder bevoegde medewerker.
Bekijk alle controlelagen →Klein genoeg om echt te beoordelen.
Gebruik één bestaand intakeformulier en één dossiertype. Begin met ordenen en volledigheid signaleren; geen automatische klantacceptatie of externe verzending.
- één procesvariant;
- één aangewezen bron per gegeven;
- een expliciete uitzonderingsroute;
- een meetbare acceptatiecheck;
- geen uitbreiding vóór de go/no-go.
Eén proces. Duidelijke grens.
Breng jouw versie van dit proces in kaart.
De demo en procesbeschrijving zijn geen technische belofte. De Processcan maakt jouw bronnen, uitzonderingen en eerste veilige pilot concreet.